Lieferscheine
Ein Lieferschein ist ein Dokument, mit dem du die Lieferung von Waren oder Leistungen an den Kunden bestätigst.
Lieferscheine kannst du stornieren.
Einen Lieferschein erstellen
Sowohl über den Tab als auch über die Kachel Rechnungen gelangst du zur Rechnungen-Übersichtsseite. Klicke im Seitenmenü auf Lieferscheine, um auf die Lieferschein-Übersichtsseite zu gelangen.
Los geht's
Klicke auf den grünen Button Erstellen.
Im Header siehst du
- ggf. den Kunden, wenn du einen auswählst
- einen Platzhalter für die Lieferscheinnummer, die automatisch gesetzt wird, sobald du den Lieferschein speicherst.
Die Pflichtfelder sind mit einem Sternchen(*) gekennzeichnet und werden rot markiert, wenn du sie leer lässt.
Alle anderen Felder kannst du beliebig frei lassen, sofern die Informationen für deinen Lieferschein irrelevant sind. Sie tauchen auf dem finalen Angebot einfach nicht auf.
Der Lieferant bist du bzw. deine Organisation - KOMMERZ fügt die Daten, die du in der Konfiguration hinterlegt hast, automatisch ein.
Kunde
Du befindest dich im Tab Kunde, dem ersten von mehreren Tabs, die du durchlaufen musst, um einen Lieferschein zu erstellen. Der Kunde ist der Empfänger deiner Lieferung.
Szenario 1: Du gibt den Empfänger manuell ein.
Überspringe einfach das Auswahlfeld Kunde und trage im Feld Empfänger & Adresse den Namen und die Adresse des Empfängers ein.
Szenario 2: Du wählst einen Kunden aus deiner Datenbank aus.
Wähle den Kunden aus, der die Lieferung erhalten soll. Wenn du noch keinen Kunden gespeichert hast, kannst du einen Kunden erstellen.
Das Speichern von Kunden erleichtert dir deine Arbeit. Erfahre mehr über die Vorteile der Kundenverwaltung in KOMMERZ.
Wenn du für den ausgewählten Kunden eine Anschrift hinterlegt hast, wird diese nun automatisch eingefügt. Falls nicht, trage sie im Feld Empfänger & Adresse ein.
Details
Klicke nun auf das nächste Tab Details.
Bei Referenz kannst du frei etwas wählen, das dir und dem Empfänger erleichtert, en vorliegenden Lieferschein einem Auftrag zuzuordnen.
Wähle ein Lieferdatum aus.
Korrespondenz
Wechsle nun zum nächsten Tab Korrespondenz.
Bei Layout kannst du eine Dokumentenform für deinen Lieferschein auswählen. Ein Standard-Format ist vorausgewählt.
Du kannst beliebig viele weitere Layouts für deine Dokumente anlegen. Erfahre mehr über Layouts.
Bei Ansprechpartner für Kunden kannst du eine konkrete Person angeben, die der Empfänger bei Fragen kontaktieren kann.
Im folgenden siehst du einige Textbausteine, aus denen der Lieferscheintext zusammengesetzt wird. Die vorausgewählten Texte kannst du direkt im Editor bearbeiten oder andere Textbausteine auswählen, die dann in den Editor automatisch eingefügt werden.
Du kannst beliebig viele weitere Textbausteine für deine Dokumente anlegen. Erfahre mehr über Textbausteine.
Lieferscheinpositionen
Wechsle nun zum nächsten Tab Lieferscheinpositionen.
Füge mindestes eine Lieferscheinposition (eine Leistung oder einen Artikel, die du dem Kunden lieferst) hinzu. Klicke hierfür auf Einträge hizufügen.
Wenn du eine Lieferscheinposition hinzufügst, wird der entsprechende Artikel aus deinem Warenbestand entfernt, sobald du den Lieferschein fertigstellst.
Trage in Name den Artikel oder die Leistung ein, die du auslieferst (z.B. Werbespot TV, Handgetöpferte Vase).
In Beschreibung kannst du weitere Details eintragen (z.B. Lime Limonade Kampagne 2.0, mintgrün 30 cm).
Wähle Menge sowie Einheit für die Lieferscheinposition aus.
Füge ggf. beliebig viele weitere Lieferscheinpositionen hinzu.
und zuletzt...
Klicke auf Erstellen.
Falls du Pflichtfelder übersprungen hast, wirst du an dieser Stelle darauf hingewiesen. Wechsle zu den entsprechenden rot markierten Tabs bzw. Feldern und trage die fehlenden Informationen ein, dann klicke erneut auf Erstellen.) Mehr Hilfe findest du in unseren FAQ.
Geschafft!
Du befindest dich nun auf der Lieferscheinansicht, wo du alle Angaben überblicken und ggf. nochmal bearbeiten kannst. Wie der Lieferschein tatsächlich aussehen wird, kannst du dir in der Vorschau ansehen.
Dein Lieferschein ist nun gespeichert; du kannst über die Lieferscheinübersicht (z.B. über Lieferscheine im Seitenmenü) darauf zugreifen.
Dein Lieferschein ist zwar nun fertig, aber nur ein Entwurf. Wenn du dir sicher bist, dass der Lieferschein vollständig ist, kannst du ihn fertigstellen. Dann wird er als fertig markiert und die angegebenen Waren aus deinem Bestand entfernt.
Lieferschein in der Vorschau anzeigen
In der Vorschau kannst du ansehen, wie deine Dokument später aussehen wird. Klicke dafür auf die drei Punkte ... und wähle Vorschau.
Die Lieferscheinnummer wird erst gesetzt, wenn du den Lieferschein fertigstellst. Solange es ein Entwurf ist, bleibt das Feld in der Vorschau leer.
Einen Lieferschein bearbeiten
Wähle den entsprechenden Lieferschein in der Lieferscheinübersicht aus und klicke auf Bearbeiten. Nachdem du die gewünschten Änderungen in den jeweiligen Tabs und Feldern vorgenommen hast, klicke auf Speichern.
Deine Daten als Anbieter änderst du in der Konfiguration. Willst du Angaben zum Empfänger ändern, kannst du ggf. den Kunden bearbeiten.
Einen Lieferschein fertigstellen
Klicke dafür auf die drei Punkte ... und wähle Fertigstellen.
Einen Lieferschein herunterladen
Klicke dafür auf die drei Punkte ... und wähle Herunterladen, um deinen Lieferschein als PDF auf dein Gerät zu laden. Du kannst sie nun an den Empfänger versenden.
Einen Lieferchein stornieren
Klicke dafür auf die drei Punkte ... und wähle Stornieren. Der Lieferschein wird in der Übersicht als storniert markiert und die im stornierten Lieferschein aufgeführten Waren werden wieder in deinem Warenbestand hinzugefügt.