Vorlagen

Mit einer wiederverwendbaren Vorlage sparst du Zeit beim Erstellen neuer Dokumente. In einer Vorlage speicherst du Inhalte (z.B. bestimmte Textbausteine), die beim Erstellen neuer Dokumente automatisch eingefügt werden.

Vorlagen lassen sich jederzeit bearbeiten oder löschen.

Eine Vorlage erstellen

Klicke auf Vorlagen im Seitenmenü und dann auf den Erstellen-Button.

Name & Beschreibung

Trage einen Namen und ggf. eine Beschreibung ein, damit du die Vorlage später in der Übersicht leicht wiederfindest.

Typ

• Du willst die Vorlage für verschiedene Kunden verwenden? Dann wähle Standard als Typ aus.

• Du willst die Vorlage für einen bestimmten Kunden erstellen? Dann wähle Kunde als Typ aus, sowie den entsprechenden Kunden.

Layout & Textbausteine

Du kannst nun sowohl das Layout (was den Dokumententyp bestimmt) als auch die Textbausteine auswählen, aus denen die Vorlage zusammengesetzt werden soll. Falls du noch keine passenden Textbausteine gespeichert hast, kannst du sie erstellen. Das gleiche gilt für Layouts.

Demnächst verfügbar

Wir arbeiten daran, weitere Elemente (wie Rechnungs- bzw. Angebotspositionen) in die Vorlage zu integrieren, damit du noch mehr wiederverwendbare Angaben speichern kannst.

Vorlage verwenden

Sobald du ein neues Dokument erstellst und eine Vorlage verwenden möchtest, klicke auf den Wizard (den Zauberstab oben rechts). Dort kannst du aus deinen gespeicherten Vorlagen die entsprechende auswählen. Die jeweiligen Felder werden nun automatisch ausgefüllt.

Vorlage bearbeiten oder löschen

Wähle in der Übersicht die gewünschte Vorlage aus und klicke auf den Bearbeiten- oder Löschen-Button.