Angebote
Ein Angebot ist ein Dokument, mit dem du einem Kunden eine Leistung oder ein Produkt zu bestimmten Konditionen und Preisen vorschlägst.
Angebote lassen sich jederzeit bearbeiten oder löschen.
Ein Angebot erstellen
Sowohl über den Tab als auch über die Kachel Rechnungen gelangst du zur Rechnungen-Übersichtsseite. Klicke im Seitenmenü auf Angebote, um auf die Angebot-Übersichtsseite zu gelangen.
Los geht's
Klicke auf den grünen Button Erstellen.
Im Header siehst du
- ggf. den Kunden, wenn du einen auswählst
- einen Platzhalter für die Angebotsnummer, die automatisch gesetzt wird, sobald du das Angebot als fertig markierst
- den vorläufigen Angebotsbetrag, der sich ändert, sobald du die Angebotspositionen bearbeitest).
Die Pflichtfelder sind mit einem Sternchen(*) gekennzeichnet und werden rot markiert wenn du sie leer lässt.
Alle anderen Felder kannst du beliebig frei lassen, sofern die Informationen für dein Angebot irrelevant sind. Sie tauchen auf dem finalen Angebot einfach nicht auf.
Der Anbieter bist du bzw. deine Organisation - KOMMERZ fügt die Daten, die du in der Konfiguration hinterlegt hast, automatisch ein.
Kunde
Du befindest dich im Tab Kunde, dem ersten von mehreren Tabs, die du durchlaufen musst, um ein Angebot zu erstellen. Der Kunde ist der Empfänger deines Angebots.
Szenario 1: Du gibt den Empfänger manuell ein.
Überspringe einfach das Auswahlfeld Kunde und trage im Feld Angebotsempfänger & Angebotsadresse den Namen und die Adresse des Empfängers ein.
Szenario 2: Du wählst einen Kunden aus deiner Datenbank aus.
Wähle den Kunden aus, dem du das Angebot unterbreitest. Wenn du noch keinen Kunden gespeichert hast, kannst du einen Kunden erstellen.
Das Speichern von Kunden erleichtert dir deine Arbeit. Erfahre mehr über die Vorteile der Kundenverwaltung in KOMMERZ.
Wenn du für den ausgewählten Kunden eine Anschrift hinterlegt hast, wird diese nun automatisch eingefügt. Falls nicht, trage sie im Feld Angebotsempfänger & Angebotsadresse ein.
Wähle den Status aus.
Anders als bei der Rechnungsstellung dient die Unterscheidung zwischen Entwurf und Fertig bei Angeboten nur der Übersichtlichkeit. Du kannst mit einem Angebot im Entwurfsstatus befindet genauso verfahren wie mit einem fertigen. Wir empfehlen dir, Angebote als fertig zu markieren, sobald sie angenommen wurden. Rufe dafür das Angebot auf und bearbeite das Status-Feld.
Details
Klicke nun auf das nächste Tab Details.
Bei Auftragsnummer/Referenz kannst du frei etwas wählen, das dir und dem Empfänger erleichtert, das vorliegende Angebot einem Auftrag zuzuordnen.
Wähle ein Angebotdatum aus.
Korrespondenz
Wechsle nun zum nächsten Tab Korrespondenz.
Bei Layout kannst du eine Dokumentenform für deine Angebot auswählen. Ein Standard-Format ist vorausgewählt.
Du kannst beliebig viele weitere Layouts für deine Dokumente anlegen. Erfahre mehr über Layouts.
Bei Ansprechpartner für Kunden kannst du eine konkrete Person angeben, die der Empfänger bei Fragen kontaktieren kann.
Im folgenden siehst du einige Textbausteine, aus denen der Angebotstext zusammengesetzt wird. Die vorausgewählten Texte kannst du direkt im Editor bearbeiten oder andere Textbausteine auswählen, die dann in den Editor automatisch eingefügt werden.
Du kannst beliebig viele weitere Textbausteine für deine Dokumente anlegen. Erfahre mehr über Textbausteine.
Angebotspositionen
Wechsle nun zum nächsten Tab Angebotspositionen.
Füge mindestes eine Angebotsposition (eine Leistung oder einen Artikel, wofür du ein Angebot unterbreitest) hinzu. Klicke hierfür auf Einträge hizufügen.
Der Angebotsbetrag im Header sowie die Summen der Angebotspositionen werden automatisch berechnet und aktualisiert, sobald du eine Zahl geändert hast und in ein anderes Feld klickst.
Trage in Name den Artikel oder die Leistung ein, die du anbietest (z.B. Fassade streichen, Werbespot TV, T-Shirt Print).
In Beschreibung kannst du weitere Details eintragen (z.B. inkl. Auf- & Abbau, Lime Limonade Kampagne 2.0, schwarz XL).
Wähle Menge sowie Einheit für die Angebotsposition aus.
Trage den Nettopreis ein.
Sobald du Menge oder Nettopreis veränderst, wird die Summe (Netto) automatisch neu berechnet.
Wähle den Steuersatz aus.
Der Angebotsbetrag im Header ist die Bruttosumme des gesamten Angebots, er berechnet sich also aus sämtlichen Angebotspositionen zugüglich der Steuern.
Sofern du eine Kleinunternehmerrechnung erstellst, wähle den Steuersatz 0%.
Füge ggf. beliebig viele weitere Angebotspositionen hinzu.
Falls du eine andere Währung verwenden willst, folge diesen Anweisungen.
und zuletzt...
Klicke auf Erstellen.
Falls du Pflichtfelder übersprungen hast, wirst du an dieser Stelle darauf hingewiesen. Wechsle zu den entsprechenden rot markierten Tabs bzw. Feldern und trage die fehlenden Informationen ein, dann klicke erneut auf Erstellen.) Mehr Hilfe findest du in unseren FAQ.
Geschafft!
Du befindest dich nun auf der Angebotsansicht, wo du alle Angaben überblicken und ggf. nochmal bearbeiten kannst. Wie das Angebot tatsächlich aussehen wird, kannst du dir in der Vorschau ansehen.
Dein Angebot ist nun gespeichert; du kannst über die Angebotsübersicht (z.B. über Angebote im Seitenmenü) darauf zugreifen.
Angebot in der Vorschau anzeigen
In der Vorschau kannst du ansehen, wie deine Dokument später aussehen wird. Klicke dafür auf die drei Punkte ... und wähle Vorschau.
Die Angebotsnummer wird erst gesetzt, wenn du das Angebot als fertig speicherst. Solange es ein Entwurf ist, bleibt das Feld in der Vorschau leer.
Ein Angebot bearbeiten
Wähle das entsprechende Angebot in der Angebotsübersicht aus und klicke auf Bearbeiten. Nachdem du die gewünschten Änderungen in den jeweiligen Tabs und Feldern vorgenommen hast, klicke auf Speichern.
Deine Daten als Anbieter änderst du in der Konfiguration. Willst du Angaben zum Empfänger ändern, kannst du ggf. den Kunden bearbeiten.
Ein Angebot herunterladen
Klicke dafür auf die drei Punkte ... und wähle Herunterladen, um dein Angebot als PDF auf dein Gerät zu laden. Du kannst sie nun an den Empfänger versenden.
Eine andere Währung verwenden
KOMMERZ unterstützt derzeit die Währungen EURO und USD. Wir arbeiten daran, weitere Währungen zu anzubieten.
In der Konfiguration wählst du die gewünschte Währung als Standard-Währung aus. Diese wird ab sofort für deine Angebote verwendet.
Wenn du dich bereits in der Angebotserstellung befindest und die Währung ändern willst, erstelle das Angebot zunächst mit der bisherigen Währung. Ändere dann die Währung in der Konfiguration und bearbeite das Angebot erneut. Die neue Standard-Währung wird nun automatisch für das Angebot verwendet.
Auch die bereits erstellten Angebote übernehmen die Standard-Währung, sobald du sie bearbeitest. Denk daran, sie wieder zu ändern, falls du für andere Rechnungen eine andere Währung verwenden willst.